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제일기획 (030000) /코스피

Investment/종목분석|2021. 12. 23. 01:05

제일기획 - 삼성그룹 계열 종합 광고대행사 - 신용평가 AA/안정적 

 

광고업을 주요 사업으로, 광고주의 마케팅 성과 극대화 니즈에 알맞은 다양한마케팅 솔루션을 제시

마케팅 솔루션은 크게 광고 기획/제작과 매체(TV/라디오/옥외 등) 선정으로 구분되며, 최근에는 급격히 디지털化 된 마케팅 환경 下, 소비자의 온라인 구매 패턴 분석 및 개인화 마케팅 전략 수립 등 AdTech를 활용한 솔루션 또한 제공

- 2022년 매출총이익 1조3800억원(YoY 9.7%), 영업이익 2918억원(YoY 13.1%) 전망
- 코로나 19 이후 부진했던 유럽 지역과 BTL 대행 물량 회복 전망
- 북미 지역 GP 비중은 2018년 5.0%→ 2020년 6.5%→ 2022년 10.3%로 확대 전망
- 3Q21 누적 기준 디지털 대행 비중은 50%로 지속 상승
- 국내 및 미주·유럽 지역에서 디지털 역량을 갖춘 업체들의 지분 투자 및 인수를 고려 중
올 상반기 최고점 26,500원 이후 여러 차례 반등에 실패.. 최근 최저점 21,250원에서 반등, 오늘 3.08% 상승해서 23,400원에 마감. 코로나 오미크론 확산으로 당분간 전고점 돌파는 어려워 보이지만 현 주가에서는 배당을 고려했을 때 매수 매력은 충분하다고 보여짐. 최근 3년간 배당 770원 -> 820원 -> 840원 -> 933원(예상)
유망 업체와의 M&A 또한 기대됨

마케팅 업계 1위

 

대신 증권 투자의견 - BUY, 6개월 목표가 34,000원 

 

제일기획 : 네이버 금융 (naver.com) - 제일기획, 체질개선 통해 실적 성장 이어가-흥국

 

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2021-12-23

 

 

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